Oferta
  Pública de Distribuição
   
     
 

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Debêntures Petrobrás S.A. - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES EM ATÉ TRÊS SÉRIES DA 7ª EMISSÃO DA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS


Atenção: Leia o Prospecto e o Formulário de Referência antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco



Documentos

       Prospecto Preliminar


       Comunicado ao mercado (12/09/2019)

       Comunicado de Suspensão de Oferta

       Aviso ao mercado

       Material Publicitário

Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta, nos termosdos artigos 6º-A e 6º-B da Instrução CVM 400.

16 de agosto de 2019

Divulgação do Aviso ao Mercado

Disponibilização deste Prospecto Preliminar aos Investidores daOferta.

16 de agosto de 2019

Início das apresentações de Roadshow.

19 de agosto de 2019

Encerramento das apresentações de Roadshow.

21 de agosto de 2019

Início do Período de Reserva.

27 de agosto de 2019

Comunicado ao Mercado – Suspensão da Oferta

30 de agosto de 2019

Comunicado ao Mercado – Alteração do Cronograma da Oferta.

12 de setembro de 2019

Encerramento do Período de Reserva.

24 de setembro de 2019

Procedimento de Bookbuilding.

25 de setembro de 2019

Registro da Oferta pela CVM.

7 de outubro de 2019

Divulgação do Anúncio de Início com a divulgação do resultado do Procedimento de Bookbuilding.
Data de Início da Oferta.
Disponibilização do Prospecto Definitivo.

8 de outubro de 2019

Liquidação Financeira das Debêntures.

9 de outubro de 2019

Data de início da negociação das Debêntures na B3

10 de outubro de 2019

Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta.

11 de outubro de 2019



Para demonstrar sua intenção de investimento envie um e-mail para [email protected].


Para conhecer as Regras Específicas da corretora clique aqui


Regras específicas da corretora Margem mínima necessária de 30%. Esta margem pode ser alterada a exclusivo critério da Necton, sem necessidade de prévia notificação ao cliente.

Para ofertas para investidores qualificados, o cliente deve ter patrimônio investido na Necton equivalente à totalidade da reserva solicitada.

Caso haja saldo negativo após a liquidação financeira, a posição do cliente poderá ser liquidada parcialmente ou em sua totalidade, para cobrir o saldo devedor.

Clientes que não possuírem as margens solicitadas (itens 1 e 2) até as 17:00 hs do último dia de reserva poderão ter suas reservas automaticamente canceladas no último dia dos pedidos. O critério de cancelamento é exclusivo da Necton, sem necessidade de prévia notificação ao cliente.

A Necton somente se responsabiliza por cancelamentos, alterações de valor reservado, alterações de margem solicitada, modalidades e outros parâmetros da reserva, que tenham sido enviados em tempo hábil e confirmados pela Necton até as 17:00 hs do último dia da reserva. Em caso de qualquer alteração no cronograma da oferta, outros horários deverão ser observados e cumpridos, de acordo com avisos da CBLC.

A Necton aceita reservas somente até às 17:00 hs do dia do encerramento da reserva. Em casos especiais a Necton se reserva o direito de antecipar o prazo para o recebimento de pedidos de reservas.

A Necton não é capaz de influenciar quanto ao recebimento de lotes fracionários por parte das reservas e no valor proveniente do rateio da oferta.

É de inteira responsabilidade do cliente a leitura e compreensão dos termos constantes do prospecto da oferta.