Oferta
  Pública de Distribuição
   
     
 

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Debêntures Rota das Bandeiras - Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simplesda 2ª Emissão da Concessionária Rota das Bandeiras S.A.
Atenção: Leia o Prospecto e o Formulário de Referência antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco



Documentos

       Prospecto Preliminar


       Aviso ao Mercado


       Material Publicitário


       Comunicado ao Mercado


Protocolo do pedido de registro da Oferta

12 de setembro de 2019

Divulgação do Aviso ao Mercado

Disponibilização deste Prospecto Preliminar aos investidores da Oferta

Início das apresentações de Roadshow

15 de outubro de 2019

Encerramento das apresentações de Roadshow

21 de outubro de 2019

Início do Período de Reserva

22 de outubro de 2019

Divulgação das Informações Financeiras Trimestrais da Companhia referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019

Divulgação do Comunicado ao Mercado de Abertura de Prazo para Desistência

Abertura do Prazo para Desistência

30 de outubro de 2019

Encerramento do Prazo para Desistência

06 de novembro de 2019

Encerramento do Período de Reserva

19 de novembro de 2019

Realização do Procedimento de Bookbuilding

21 de novembro de 2019

Registro da Oferta pela CVM

06 de dezembro de 2019

Divulgação do Anúncio de Início

Disponibilização do Prospecto Definitivo

Início da Oferta

09 de dezembro de 2019

Primeira Data de Subscrição, Integralização e Liquidação Financeira das Debêntures

10 de dezembro de 2019

Data limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento

09 de Junho de de 2019



Para demonstrar sua intenção de investimento envie um e-mail para [email protected].


Para conhecer as Regras Específicas da corretora clique aqui


Regras específicas da corretora Margem mínima necessária de 30%. Esta margem pode ser alterada a exclusivo critério da Necton, sem necessidade de prévia notificação ao cliente.

Para ofertas para investidores qualificados, o cliente deve ter patrimônio investido na Necton equivalente à totalidade da reserva solicitada.

Caso haja saldo negativo após a liquidação financeira, a posição do cliente poderá ser liquidada parcialmente ou em sua totalidade, para cobrir o saldo devedor.

Clientes que não possuírem as margens solicitadas (itens 1 e 2) até as 17:00 hs do último dia de reserva poderão ter suas reservas automaticamente canceladas no último dia dos pedidos. O critério de cancelamento é exclusivo da Necton, sem necessidade de prévia notificação ao cliente.

A Necton somente se responsabiliza por cancelamentos, alterações de valor reservado, alterações de margem solicitada, modalidades e outros parâmetros da reserva, que tenham sido enviados em tempo hábil e confirmados pela Necton até as 17:00 hs do último dia da reserva. Em caso de qualquer alteração no cronograma da oferta, outros horários deverão ser observados e cumpridos, de acordo com avisos da CBLC.

A Necton aceita reservas somente até às 17:00 hs do dia do encerramento da reserva. Em casos especiais a Necton se reserva o direito de antecipar o prazo para o recebimento de pedidos de reservas.

A Necton não é capaz de influenciar quanto ao recebimento de lotes fracionários por parte das reservas e no valor proveniente do rateio da oferta.

É de inteira responsabilidade do cliente a leitura e compreensão dos termos constantes do prospecto da oferta.