Oferta
  Pública de Distribuição
   
     
 

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OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES,DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM DUAS SÉRIES, DA 2ª EMISSÃO DA USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A.
Atenção: Leia o Prospecto e o Formulário de Referência antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco



Documentos

       Prospecto Preliminar


       Aviso ao Mercado


       Material Publicitário

Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta

14 de agosto de 2020

Divulgação do Aviso ao Mercado
Disponibilização deste Prospecto Preliminar aos Investidores da Oferta
Início das apresentações de Roadshow

28 de setembro de 2020

Encerramento das apresentações de Roadshow

05 de outubro de 2020

Início do Período de Reserva

05 de outubro de 2020

Encerramento do Período de Reserva

22 de outubro de 2020

Procedimento de Bookbuilding

23 de outubro de 2020

Registro da Oferta pela CVM

10 de novembro de 2020

Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Início da Oferta

11 de novembro de 2020

Primeira data de Subscrição, Integralização e Liquidação Financeira das Debêntures

16 de novembro de 2020

Divulgação do Anúncio de Encerramento

17 de novembro de 2020



Para demonstrar sua intenção de investimento envie um e-mail para [email protected].


Para conhecer as Regras Específicas da corretora clique aqui


Regras específicas da corretora Margem mínima necessária de 30%. Esta margem pode ser alterada a exclusivo critério da Necton, sem necessidade de prévia notificação ao cliente.

Para ofertas para investidores qualificados, o cliente deve ter patrimônio investido na Necton equivalente à totalidade da reserva solicitada.

Caso haja saldo negativo após a liquidação financeira, a posição do cliente poderá ser liquidada parcialmente ou em sua totalidade, para cobrir o saldo devedor.

Clientes que não possuírem as margens solicitadas (itens 1 e 2) até as 17:00 hs do último dia de reserva poderão ter suas reservas automaticamente canceladas no último dia dos pedidos. O critério de cancelamento é exclusivo da Necton, sem necessidade de prévia notificação ao cliente.

A Necton somente se responsabiliza por cancelamentos, alterações de valor reservado, alterações de margem solicitada, modalidades e outros parâmetros da reserva, que tenham sido enviados em tempo hábil e confirmados pela Necton até as 17:00 hs do último dia da reserva. Em caso de qualquer alteração no cronograma da oferta, outros horários deverão ser observados e cumpridos, de acordo com avisos da CBLC.

A Necton aceita reservas somente até às 17:00 hs do dia do encerramento da reserva. Em casos especiais a Necton se reserva o direito de antecipar o prazo para o recebimento de pedidos de reservas.

A Necton não é capaz de influenciar quanto ao recebimento de lotes fracionários por parte das reservas e no valor proveniente do rateio da oferta.

É de inteira responsabilidade do cliente a leitura e compreensão dos termos constantes do prospecto da oferta.