Oferta
  Pública de Distribuição
   
     
 

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OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA SEXTA EMISSÃO DA NEOENERGIA S.A.
Atenção: Leia o Prospecto e o Formulário de Referência antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco



Documentos

        Aviso ao mercado


        Prospecto Preliminar



Protocolo na ANBIMA do pedido de análise prévia da Oferta por meio do procedimento simplificado previsto na Instrução CVM 471 Publicação de fato relevante sobre o protocolo do pedido de registro da Oferta na ANBIMA, por meio do procedimento simplificado previsto na Instrução CVM 471

29 de abril de 2019

Publicação do Aviso ao Mercado Disponibilização do Prospecto Preliminar ao público investidor Início das Apresentações a Potenciais investidores (“Roadshow”)

21 de maio de 2019

Encerramento das Apresentações a Potenciais investidores

23 de maio de 2019

Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas Início do Período de Reserva

27 de maio de 2019

Término do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

29 de maio de 2019

Término do Período de Reserva

7 de junho de 2019

Início do período de coleta de intenções de investimento Encerramento do período de coleta de intenções de investimento Procedimento de Bookbuilding

10 de junho de 2019

Encerramento do Período de Reserva

23 de maio de 2019

Obtenção do Registro da Oferta na CVM

25 de junho de 2019

Fechamento do Procedimento de Bookbuilding

24 de maio de 2019

Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo Início da Oferta

2 de julho de 2019

Subscrição, Integralização e Liquidação das Debêntures

2 de julho de 2019

Início da negociação das Debêntures na B3

3 de julho de 2019

Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta

4 de julho de 2019



Para demonstrar sua intenção de investimento envie um e-mail para [email protected].



Importante: a confirmação de participação da Oferta Pública do OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA SEXTA EMISSÃO DA NEOENERGIA S.A. será encaminhada para o seu e-mail.


Para conhecer as Regras Específicas da corretora clique aqui


Regras específicas da corretora Margem mínima necessária de 30%. Esta margem pode ser alterada a exclusivo critério da Necton, sem necessidade de prévia notificação ao cliente.

Para ofertas para investidores qualificados, o cliente deve ter patrimônio investido na Necton equivalente à totalidade da reserva solicitada.

Caso haja saldo negativo após a liquidação financeira, a posição do cliente poderá ser liquidada parcialmente ou em sua totalidade, para cobrir o saldo devedor.

Clientes que não possuírem as margens solicitadas (itens 1 e 2) até as 17:00 hs do último dia de reserva poderão ter suas reservas automaticamente canceladas no último dia dos pedidos. O critério de cancelamento é exclusivo da Necton, sem necessidade de prévia notificação ao cliente.

A Necton somente se responsabiliza por cancelamentos, alterações de valor reservado, alterações de margem solicitada, modalidades e outros parâmetros da reserva, que tenham sido enviados em tempo hábil e confirmados pela Necton até as 17:00 hs do último dia da reserva. Em caso de qualquer alteração no cronograma da oferta, outros horários deverão ser observados e cumpridos, de acordo com avisos da CBLC.

A Necton aceita reservas somente até às 17:00 hs do dia do encerramento da reserva. Em casos especiais a Necton se reserva o direito de antecipar o prazo para o recebimento de pedidos de reservas.

A Necton não é capaz de influenciar quanto ao recebimento de lotes fracionários por parte das reservas e no valor proveniente do rateio da oferta.

É de inteira responsabilidade do cliente a leitura e compreensão dos termos constantes do prospecto da oferta.